Чу Мэй'эр должна стать наложницей императора, а сопроводить её во дворец должен влюблённый в неё Ян Цзянь и его верный спутник - дух волка, Сяо Тянь. Однако по дороге на них нападают демоны и похищают девушку. Чтобы спасти её, двум друзьям предстоит выжить в городе Тысячи Духов и раскрыть заговор клана лис.